第６回～第８回公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ

　当社は、2026年9月30日付「第6回～第8回公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ」にてお知らせしました、公募形式による第6回～第8回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（以下、本社債）(※1)について、本日、発行条件を決定しましたので、その概要を下記の通りお知らせいたします。

記

１．大和ハウス工業株式会社第6回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）

（１）	社債総額	金840億円
（２）	当初利率	年3.25%（※2）
（３）	払込期日	2026年10月29日
（４）	償還期限	2061年10月29日
（５）	当社の選択による期限前償還	2031年10月29日及び2031年10月29日以降の各利払日に、当社の裁量で期限前償還可能。
（６）	利払日	毎年4月29日及び10月29日
（７）	利払の任意停止	当社は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払の全部または一部を繰り延べることができる。
（８）	優先順位	本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する。
（９）	取得格付	A （株式会社格付投資情報センター） A+ （株式会社日本格付研究所）
（10）	資本性	上記信用格付業者からそれぞれ調達額の50％に相当する資本性の認定を受ける。
（11）	発行形態	日本国内における公募形式
（12）	引受会社	野村證券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社及び大和証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団

２．大和ハウス工業株式会社第7回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）

（１）	社債総額	金770億円
（２）	当初利率	年3.666%（※3）
（３）	払込期日	2026年10月29日
（４）	2026年10月29日	2063年10月29日
（５）	当社の選択による期限前償還	2033年10月29日及び2033年10月29日以降の各利払日に、当社の裁量で期限前償還可能。
（６）	利払日	毎年4月29日及び10月29日
（７）	利払の任意停止	当社は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払の全部または一部を繰り延べることができる。
（８）	優先順位	本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する。
（９）	取得格付	A （株式会社格付投資情報センター） A+ （株式会社日本格付研究所）
（10）	資本性	上記信用格付業者からそれぞれ調達額の50％に相当する資本性の認定を受ける。
（11）	発行形態	日本国内における公募形式
（12）	引受会社	ＳＭＢＣ日興証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社及び大和証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団

３．大和ハウス工業株式会社第８回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）

（１）	社債総額	金690億円
（２）	当初利率	年4.174％（※4）
（３）	払込期日	2026年10月29日
（４）	償還期限	2066年10月29日
（５）	当社の選択による期限前償還	2036年10月29日及び2036年10月29日以降の各利払日に、当社の裁量で期限前償還可能。
（６）	利払日	毎年4月29日及び10月29日
（７）	利払の任意停止	当社は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払の全部または一部を繰り延べることができる。
（８）	優先順位	本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する。
（９）	取得格付	A （株式会社格付投資情報センター） A+ （株式会社日本格付研究所）
（10）	資本性	上記信用格付業者からそれぞれ調達額の50％に相当する資本性の認定を受ける。
（11）	発行形態	日本国内における公募形式
（12）	引受会社	みずほ証券株式会社、野村證券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社及び大和証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団

※1. 本社債は負債であり、株式の希薄化は発生しない。

※2. 2026年10月29日の翌日から2031年10月29日までは固定利率、2031年10月29日の翌日以降は１年毎の利率改定（2031年10月29日の翌日に金利のステップアップが発生）。

※3. 2026年10月29日の翌日から2033年10月29日までは固定利率、2033年10月29日の翌日以降は１年毎の利率改定（2033年10月29日の翌日に金利のステップアップが発生）。

※4. 2026年10月29日の翌日から2036年10月29日までは固定利率、2036年10月29日の翌日以降は１年毎の利率改定（2036年10月29日の翌日に金利のステップアップが発生）。

ご注意：このお知らせは、第6回～第8回公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関して一般に公表することが目的であり、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としていません。

以上